2010’dan bu yana, Hindistan boru endüstrisi güçlü bir büyüme kaydetti ve ortalama %9,7’lik bir CAGR’ye ulaştı. Sektör organize ve örgütlenmemiş şirketlerden oluşmasına rağmen PVC boru (ve çelik boru) üretimi güçlü kalmıştır.
Sanayi tarafından üretilen ürünler için çok sayıda yerli uygulama bulunmaktadır. Hindistan Hükümeti kanalizasyon, su temini ve sıhhi tesisat siparişleri yoluyla gelir artışını teşvik ediyor. Kimya ve petrol endüstrileri, Hindistan boru endüstrisinin düzenli müşterileridir. Sulamada boru kullanımı için de büyüyen bir segment var.
Ülke nüfusu arttıkça, yerli olarak üretilen konut sıhhi tesisat uygulamalarına artan bir ihtiyaç olacaktır. Altyapı gelişimi için devam eden ivme ile çelik boru segmentindeki %3,5’lik büyüme bile zaman içinde gelir iyileştirmeleri görmeye devam edecek.
Hindistan Boru Endüstrisinden İlginç İstatistikler
# 1. Hindistan’da üretilen PVC’nin %73’ü boru ve ek parça endüstrileri tarafından tüketilmektedir. Geriye kalan %27’lik kısım içinde topraklar %8 ile en yüksek paya sahiptir. Bunları sırasıyla %5 paya sahip teller/kablolar ve filmler/levhalar izlemektedir. (FICCI)
# 2. Küresel olarak, borular ve bağlantı parçaları için PVC tüketimi %43, zeminler ise sadece %3’tür. (TATA stratejik analizi)
# 3. Hindistan’daki en büyük PVC boru tedarikçilerinden biri Finolex Industries’dir. 2017 yılı itibari ile 280.000 TPA aksesuar kapasitesine ve %19 hacim pazar payına sahiptir. (HDFC değerleri)
# 4. Hindistan boru endüstrisinin sadece %60’ı bir organizasyon olarak sınıflandırılmıştır. (HDFC değerleri)
# 5. Hindistan’da PVC talebi mevcut ulusal arzı %50’den fazla aşıyor, bu da ekstrüderlerin geçimlerini sağlamak için emtia fiyat sorunlarından sorumlu olduğu anlamına geliyor. (HDFC değerleri)
# 6. Finolex Industries’in toplam reçine kapasitesi 272.000 TPA’nın üzerindedir ve %60’a kadarı esaret altında tüketilmektedir. Tahminler, rakamın 2019 mali yılının (HDFC Menkul Kıymetler) sonuna kadar %70’e ulaşabileceğini gösteriyor.
# 7. Hindistan’daki bir PVC üreticisi için son tamamen yeni yatırım, vergi farkının yaklaşık %15 olduğu 2003 yılında geldi. O zamandan beri boru hattı endüstrisindeki toplam talep, yeni kapasite eklenmeden 1,6 milyon ton arttı. (FICCI)
# 8. Sanayiye PVC ve boru ithalatı 2002 yılında ülke talebinin %5’ini karşılıyordu. Bugün talebin %50’ye yakını ithalattan karşılanıyor ve bu oran artmaya devam ediyor. (FICCI)
# 9. Hindistan boru endüstrisinde Rs’den fazla bir değer üreten 6.000’den fazla aktif işlemci var. 20 milyar rupi. Mevcut talep seviyeleri için gereken altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık 660 milyar dolarlık kentsel inşaat maliyetinin karşılanması gerekiyor. (FICCI)
# 10. Hindistan endüstrisinin PVC boru segmenti, her yıl ülkenin toplam GSYİH’sının yaklaşık %10’una katkıda bulunuyor. (FICCI)
# 11. Hindistan’da ortalama bir kişi için, boru endüstrisinden PVC ürünlerinin kişi başına tüketimi yılda 2 kg’dır. Buna karşılık, Amerikalılar kişi başına 12,7 kg PVC tüketirken, onu Çin (10,3 kg), Tayland (8,8 kg) ve Malezya (7,6 kg) takip ediyor. (FICCI)
# 12. Petrol ve gaz endüstrisi, Hindistan boru endüstrisinin çelik segmentindeki en büyük müşteridir. Rafineriler ve keşif için toplam yatırım harcamalarının %12’ye kadarı paslanmaz çelik veya karbon dikişsiz borularla işlenir. (Edelweiss Yatırım Araştırması)
# 13. Hint endüstrisi tarafından her yıl üretilen çelik boruların %70’e kadarı petrol ve gaz arama için kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik boruların yaklaşık %70’i rafinerilerde veya arama amaçlı kullanılmaktadır. İletim boruları esas olarak petrol ve gaz için kullanılır, ancak %25’i su taşımak için kullanılır. Üretilen ERW borunun %50’si belediye gaz hattı olarak kullanılmaktadır. (Edelweiss Yatırım Araştırması)
# 14. Hindistan’da güç tüketimi 700 Mtoe seviyesinde. Enerjinin %58’i kömürden, %35’i petrol veya gazdan geliyor. Tüketim oranlarının 2030 yılına kadar iki katına çıkması ve yıllık %4,6 oranında artması ve Hindistan boru endüstrisi için daha fazla talep yaratması bekleniyor. (Edelweiss Yatırım Araştırması)
#onbeş. Hindistan’da mevcut olan toplam boru hattı uzunluğu için, petrol ürünleri kullanılanın %37’sini, ham petrol ise %25’ini oluşturmaktadır. (Hey)
#on altı. Halen boru hattı endüstrisi tarafından bakımı yapılan ve her yıl taşınan kapasitenin %95’ini temsil eden 31 petrol ürünü boru hattı bulunmaktadır. (Hey)
# 17. Gaz taşımacılığı Hindistan’ın boru hattı ağının %38’ini oluşturmasına rağmen, ülkede doğal gazın sınırlı olması nedeniyle altyapı yetersiz kalmaktadır. Boru hattı endüstrisi tarafından desteklenen toplam ağ, 15.340 kilometreden fazla boru hattıdır. (Hey)
# 18. Hindistan boru endüstrisi tarafından üretilen PVC’nin moleküler ağırlığının %57’si adi tuzdan gelmektedir. Geri kalanı hidrokarbon hammaddelerinden elde edilir. (CPMA)
# 19. Şu anda Hindistan boru endüstrisinde aktif olan ve 22.000’den fazla plastik işleme birimini destekleyen 150 plastik işleme makinesi üreticisi bulunmaktadır. (Hint aynası)
# 20. Hindistan boru endüstrisindeki toplam istihdam yılda yaklaşık 3,3 milyon kişidir. Hint orta sınıfı büyümeye devam ederken, plastik talebi GSYİH büyümesinin 2,5 katı büyüyor. (Hint aynası)
# 21. Hindistan’da 2.000’den fazla şirket PVC ihracatçısı olarak kayıtlı olup, ekonomiye her yıl yaklaşık 450 milyon dolarlık toplam katkıyı desteklemektedir. (Hint aynası)
Hindistan Boru Endüstrisi Trendleri ve Analizi
Hindistan boru endüstrisinin büyümesi, özellikle PVC açısından olağanüstü olmuştur. 1930’larda sadece birkaç bin ton malzeme üretildi. Şimdi her yıl 50 milyon tondan fazla PVC üretiliyor. Yüksek rakamlara rağmen, Hindistan alt kıtası, yüksek iç talebe rağmen dünya PVC kapasitesinin sadece %3’ünü üretiyor.
Şu anda endüstrinin karşı karşıya olduğu iki ana zorluk var: boru endüstrisinde ucuz karbon çeliğinin boşaltılması; ve PVC sanayi segmentinde kapasiteyi artıramama.
Çelik sektörü için, devam eden petrol ve gaz arama ihtiyaçları, Çin’in neden olduğu maliyet sorunlarını telafi ediyor. Mümkün olduğu kadar yerli ürünlere yönelik bir tercih söz konusudur, bu nedenle bu konu kısa vadeli gelir azalmasıdır.
PVC segmenti farklı bir hikaye. Yatırım eksikliğinin körüklediği süregelen kapasite eksikliği, sektörü yeni projeler için gereken PVC borunun yarısından fazlasını ithal etmeye zorladı.
Devam eden yatırımlar, endüstrinin zaman içinde kendini daha fazla organize etmesine yardımcı olmalıdır. Ancak, bunu yapmak için yerel bir taahhüt olmalı ve bu mevcut koşullar altında mümkün olmayabilir.