Güney Afrika’nın süt endüstrisi büyük bir değişimin ortasında. 2016 yılında Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı yeni R260 süt ürünleri yönetmeliğini uygulamaya koydu. Yeni yönetmelik, tüm süt ürünleri ambalajlarında içerik listeleri, son kullanma tarihleri ve parti kodları gerektiriyor.
Bu, esasen pazar için yeni bir “orta yağlı” süt ürünleri kategorisi yaratan yağ içeriğinin etiketlenmesiyle ilgili sorunlar yarattı.
Bu düzenlemeler, süt endüstrisinde devam eden büyümeyi desteklemek için uygulamaya konulmuştur. Sütün günlük olarak üretildiği, hem büyük hem de küçük birçok üreticiye düzenli bir gelir sağlamak için Güney Afrika’daki en büyük beşinci tarım endüstrisidir. Üretim ekipmanında yapılan son yükseltmeler, sektöre katma değer sağlamaya yardımcı oldu, ancak aynı zamanda işe kendini adamış yüksek vasıflı işçiler için bir talep yarattı.
Ticari süt hayvancılığı ve ticari olmayan küçük aile çiftlikleri bu endüstrinin bir parçasıdır. Ancak, 1997’den bu yana, üretim ve pazarlama için yardım sunan herhangi bir kontrol panosu olmadığı için küçük üreticilerin sayısı azalmıştır.
Güney Afrika süt endüstrisinden önemli istatistikler
# 1. Parmalat, 2017 yılında %29 pazar payı ile Güney Afrika’nın lider peynir ürünleri üreticisidir. Dairybell %15 pazar payı ile ikinci sırada yer almıştır. (Euromonitor)
# 2. Yonca, taze süt ürünleri söz konusu olduğunda en büyük pazar payına sahip ve 2017’de sektör satışlarının %30’unu oluşturuyor. Bu, 2016 rakamlarına göre pazar payında %1’lik bir düşüş. . (Euromonitor)
# 3. Güney Afrika’daki tüketicilerin yaklaşık %48’i, sterilize veya UHT sütü tercih eden tüketicilerin %40’ına kıyasla, düzenli olarak bir ESL veya pastörize süt ürünü satın almaktadır. (Güney Afrika sütü)
# 4. Güney Afrika’da satılan en popüler süt ürünü yoğurttur ve hanelerin %82,5’i düzenli tüketim bildirmektedir. Hanelerin %80’i peynir satın alırken, tüketicilerin %63’ü krem peynir satın almaktadır. (Güney Afrika sütü)
# 5. Danone, Güney Afrika’da yoğurt da dahil olmak üzere ekşi süt ürünlerinin lider tedarikçisidir. Bu ürün nişindeki satışların %42’si bu markadandır. (Euromonitor)
# 6. Bir süt çiftliği, Güney Afrika süt endüstrisine sürdürülebilir katkı sağlamak için en az 100 ineğe ihtiyaç duyar. Daha az ineği olan çiftlikler hala süt üretiyor, ancak kârlılıkla mücadele ediyor. (Güney Afrika sütü)
# 7. Güney Afrika’nın şu anda toplam 14 milyon baş sığır nüfusu var. Bu, dünyadaki büyükbaş hayvan nüfusunun %0,95’ini temsil ediyor ve ülkeyi dünyada 21. sıraya koyuyor. (Sürücüler)
# 8. Holstein inekleri, Güney Afrika süt çiftliklerinde en popüler olanlardır. Bununla birlikte, sektörde faaliyet gösteren süt çiftçisi sayısı 1997’de 50.000’den 2017’de 1.600’e düşmüştür (Farm Ireland).
# 9. Güney Afrika süt çiftliklerindeki Holsteinlar günde ortalama 29 litre olabilir. Ayrshire’lar günde ortalama 22.4 litre, Jersey’ler ise günde ortalama 19.3 litre civarındadır. İnekler günde 2-3 kez sağılmalıdır. (İrlanda Çiftliği)
# 10. Güney Afrika’da süt genellikle 2 litrelik kaplarda satılır ve kap başına yaklaşık R25’e perakende satış yapılır. Çiftçiler, aynı zamanda işlemci olarak da hareket ederlerse litre başına yaklaşık R10 alırlar. (İrlanda Çiftliği)
# 11. Güney Afrika’daki bir mandıra çiftçisinin ortalama üretim maliyeti, litre süt başına R4’tür. (İrlanda Çiftliği)
# 12. Güney Afrika süt endüstrisi için, ülkedeki bir çiftçinin ortalama sürü büyüklüğü şu anda 350’dir. Ülkedeki sürülerin sadece %2’sinin 1.000’den fazla başı vardır. (İrlanda Çiftliği)
# 13. Satış rakamı 2014’ten beri güncellenmemiş olmasına rağmen ayda yaklaşık 250 milyon litre çiğ süt satılmaktadır. (Farm Ireland)
# 14. Güney Afrika’da süt sığırlarının sayısı, nüfusu 2,4 milyondan fazla büyükbaş hayvanın oluşturduğu zirveden beri, 1969’dan beri azalmaktadır. (Mundi Endeksi)
#onbeş. Güney Afrika’da üretilen sütün yaklaşık %50’si Doğu veya Batı Kap’ta üretilmektedir. Yaklaşık %25’i KwaZulu-Natal çevresinde üretilmektedir. (Benchmark Tarım)
#on altı. Güney Afrika’daki süt endüstrisi tarafından üretilen sütün yaklaşık %50’si, günde 5.000 litreden fazla süt sağlayan çiftliklerden geliyor. Ülkedeki ortalama bir çiftlik günde yaklaşık 3.700 litre süt üretiyor. (Benchmark Tarım)
# 17. Güney Afrika’daki tüm çiftliklerin %44’ünün 200’den fazla ineği var. Doğu Kap’ta ortalama sürü büyüklüğü 500 ineğin üzerindeyken, KwaZulu-Natal’da 420 ineğin üzerindedir. (Benchmark Tarım)
# 18. Güney Afrika’daki inekler mevsimsel olarak daha fazla süt üretir ve Eylül ve Kasım ayları arasında %40 daha fazla süt bulunur. En düşük süt verimi Nisan ve Temmuz ayları arasında gerçekleşir. (Benchmark Tarım)
# 19. Güney Afrika süt endüstrisi tarafından üretilen sütün %98’i resmi pazarlara satılmaktadır. Sütün %40’ı peynir türevi ürünler için kullanılmaktadır ve üretilen ana ürün sert peynirlerdir. (Benchmark Tarım)
# 20. Güney Afrika’da bir ineğin ihtiyacı olan yemi bulabilmesi için ortalama yürüme mesafesi tek yön yaklaşık 1,5 kilometredir. Belgelenmiş mandıralarda taze gıda için en uzun mesafe, sağımhaneden tek yön 2,7 kilometre idi. (Benchmark Tarım)
# 21. Güney Afrika’da mera için mevcut olan dönümlerin sadece %20’si sulanmaktadır. (Benchmark Tarım)
# 22. Yonca şu anda daha yüksek protein ve yağ içeriği için ikramiye ile birlikte kilogram başına R3,5’lik bir süt fiyatı sunuyor. Daha büyük miktarlarda süt üreten çiftliklere de ikramiye ödenir. (Benchmark Tarım)
# 23. Mümkün olduğu kadar uzun süre buzağı ayırma uygulayan süt çiftliklerinde buzağı ölüm oranı %3’ten azdır. Çoğu buzağı, beslenmeye taşınmadan önce yaklaşık 7-8 hafta sütle kalır. (Benchmark Tarım)
Güney Afrika süt endüstrisi trendleri ve analizi
Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle, bazı şirketler, içerik ve etiketleme pazarlamada bir vurgu haline geldiğinden, tüketici tercihlerinde geçici düşüşler bulabilir. Sektörü gelecek yıllarda canlandırmak için yoğurt ve kahve beyazlatıcılar gibi bazı ürünlere bakın.
Tüm ekonomik koşulların sabit kaldığı varsayılırsa, 2022 yılına kadar Güney Afrika süt endüstrisi için %3’lük bir CAGR tahmin ediliyor. En büyük kazanımlar taze ve ekşi süt kategorilerinde görülürken, önceden paketlenmiş peynir ürünleri talepte düşüş yaşamaya devam edebilir.
Ekonomik koşullar, özellikle Avrupa’dan gelen daha ucuz süt ürünleri ile süt çiftçileri için elverişsiz olmuştur. Büyük miktarda süt ürünlerinin küresel ihracat pazarına girmesiyle Güney Afrikalı çiftçiler, yüksek maliyet profilleriyle rekabet edebilmek için mücadele ediyor.
Aynı zamanda, Avrupa pazarları düzenlemeleri düşürürken, Güney Afrika düzenlemeleri artırarak sektör için bir başka zayıf nokta oluşturdu.
Ortalama sürü büyüklüğünün artması muhtemel olsa da, 2023 yılına kadar süt endüstrisinde kalacak daha az sayıda çiftçi arayın. Bu, endüstrinin değerini bir miktar sabit tutmalıdır, ancak kazanç artışı bulmak önümüzdeki yıllarda zor olabilir.