Petrokimya, birçok farklı ürünün üretimi için önemli bir bileşendir. Diğer birçok endüstri petrokimya talep ettiğinden, bu endüstri durgunluk zamanlarında bile genellikle istikrarlıdır. Sektörün ana endişesi, petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanmalardır, çünkü keskin düşüşler endüstri gelirleri üzerinde dramatik bir etki yaratabilir.
2012’den 2017’ye kadar petrokimya endüstrisi, ham petrol fiyatları dibe vurdukça önemli gelir düşüşleri gördü. Doğal gaz fiyatları da sert düştü. 2015 yılında ham petrol fiyatı %47’den fazla düşerken, doğal gaz fiyatları %40 düştü.
Bu zorluklara rağmen, ABD petrokimya endüstrisi her yıl ortalama 54 milyar dolar gelir elde ediyor. Şu anda endüstride üretim açısından yaklaşık 60 şirket aktif olup, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yaklaşık 10.000 doğrudan istihdam fırsatı getirmektedir. 2012’den bu yana, sektör ortalama %9,7’lik bir düşüş gördü.
Petrokimya endüstrisinin önemli istatistikleri
# 1. 2014 yılında kimya ve petrokimya sektörünün toplam enerji kullanımının %73’ü metanol, amonyak ve HVC üretiminden geldi. 2009 ve 2014 yılları arasında bu üç sektör sırasıyla %51, %13 ve %19 oranında büyüdü. . (Ulusal Enerji Ajansı)
# 2. Nihai endüstriyel enerji tüketiminin %28’i kimya ve petrokimya sektörü tarafından karşılanmakta ve toplam enerji girdilerinin %58’i hammadde olarak tüketilmektedir. (Ulusal Enerji Ajansı)
# 3. Doğrudan enerjiyle ilgili karbondioksit emisyonları ile proses enerji tüketimi sektöründeki ortalama yıllık büyüme, 2000 yılından bu yana sırasıyla %2,3 ve %2,6 olmuştur. Madde olarak enerji kullanımı Petrokimya endüstrisi için prim, aynı dönemde %2,3 arttı. (Ulusal Enerji Ajansı)
# 4. Dünya petrokimyasal hammadde tüketiminin %45’i nafta içerir. Tüketimin %34’ü etan içerir. Bunları propan (%8), bütan (5) ve gaz/yağ (%5) izlemektedir. (CMAI)
# 5. 2015 yılında, petrokimya endüstrisinin küresel yukarı akış kapasitesinin %32’si etilen içindi. %20’si propilene, %18’i metanole ayrılmıştır. Toplamda, endüstri için küresel yukarı akış kapasitesi 481 MTA idi. (Morgan Stanley)
# 6. Dünya petrokimya talebinin %28’i, petrokimya endüstrisinin ana müşterisi olan ambalaj endüstrisinden gelmektedir. Elektronik, gelirin %19’undan sorumluyken, inşaat sektörü %14’e katkıda bulunuyor. (olumsuz)
# 7. Her hammadde farklı bir hidrokarbon bileşimi sunar, bu da petrokimyasalların farklı verimler sunduğu anlamına gelir. Etilen üretmek için doğal gazın kullanılması, etilen ve diğer ürünler için 80/20 oranı oluşturur. Nafta kullanımı, 30/70’lik bir etilen verimi verir. (Macquarie Araştırması)
# 8. Orta Doğu ve Kuzey Amerika, etan’ı hammadde olarak kullanma olasılığı en yüksek olan ülkelerdir ve her bölge toplam hammadde stokunun %60’ını kullanır. Kuzeydoğu Asya ve Kuzeydoğu Avrupa, bölgesel hammaddenin yaklaşık %80’ini oluşturan naftayı hammadde olarak daha sık kullanır. (Krungsri Araştırması)
# 9. Her yıl 63 milyon ton benzen üretiliyor ve bu da onu nafta girdisinden üretilen en yaygın hidrokarbon haline getiriyor. Benzenin yaklaşık %20’si, ambalaj endüstrisinin temel unsuru olan kümen üretiminde kullanılmaktadır. (Krungsri Araştırması)
# 10. Polietilen, petrokimya endüstrisi tarafından üretilen en yaygın plastik polimerdir. Üretilen ürünlerin %70’inin ambalaj endüstrisine gitmesiyle, kapasitenin küresel olarak %5 artması bekleniyor. (Krungsri Araştırması)
# 11. Her yıl üretilen propilenin %65’i LPG, kömür ve naftadan gelmektedir. En yaygın olarak otomotiv endüstrisi tarafından araç üretimi için kullanılır. (Krungsri Araştırması)
# 12. Aromatik kömürler naftadan üretilir ve ksilenin neredeyse %70’i petrol rafinerilerinden gelir. Ancak ksilenin çoğu polyester veya PET üretmek için kullanılır. (Krungsri Araştırması)
# 13. Her yıl dünya çapında 50 milyon ton polivinil klorür veya PVC üretilmektedir. Üretilen PVC’nin %70’i inşaat sektörüne yöneliktir. Petrokimya endüstrisi tarafından klorür veya etilen ile üretilir. (Krungsri Araştırması)
# 14. Her yıl yaklaşık 11 milyon ton polistiren üretilir ve bu, aşağı akış aromatik hidrokarbon gibi ciddi endüstriler tarafından kullanılır. (Krungsri Araştırması)
#onbeş. Amerika Birleşik Devletleri’nde, petrokimya endüstrisinde, günde 18,6 milyon varil toplam ham damıtma kapasitesi sunan 141 faal rafineri vardı. 2017 yılında ABD’deki toplam rafinaj kapasitesi günde 300.000 varil arttı. (Amerikan yakıt ve petrokimya üreticileri [AFPM])
#on altı. 2015 yılında Kuzey Amerika, küresel kimyasal satışların %16,5’lik bir payına sahipti. Asya %61 pazar payına sahipti. (Ernst ve Genç)
# 17. Almanya dışında, Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın en büyük kimyasal ihracatçısıdır. 2016 yılında tüm kimyasal ihracatının toplam değeri 185 milyar dolara ulaştı ve ihracatın büyük kısmı Asya-Pasifik bölgesine gitti. (İstatist)
# 18. Bir bütün olarak petrokimya endüstrisinde, yaklaşık 810.000 kişi doğrudan istihdam olanağına sahiptir, ancak bu 1990’lara göre yaklaşık %20 daha düşüktür.Sektördeki ortalama işçi saatte yaklaşık 23 dolar kazanıyor. (İstatist)
# 19. 2016’da kimya endüstrisinde araştırma ve geliştirmeye yaklaşık 91 milyar dolar harcandı, bu rakam 2007’den beri ikiye katlandı. (Statista)
# 20. Tüm ABD kimyasal üretimi için brüt işletme fazlası 2016 yılında 271.1 milyar dolardı. Bir ABD konumundan kaynaklanan kimyasal sevkiyatların toplam değeri 797 milyar dolardan fazla. (İstatist)
# 21. Çin’in petrokimya endüstrisi 2000 yılından bu yana %86,6 gelir artışı gördü ve 2015 yılında toplam 9,5 trilyon CNY’ye ulaştı (Flanders Investment and Trade).
# 22. Çin’de izoprene olan talep 2014’ten bu yana yaklaşık %40 artarak diğer kimyasallara olan talebi geride bıraktı. Diğer dört kimyasalın talep artışı %15’ten fazladır: R32 (%24), R125 (%24), PPS (%17) ve reçineler (%16). (Flanders Ticaret ve Yatırım)
# 23. Çin’in ham petrol işleme için kapasite kullanım oranı 2014 yılında %66 idi. Sadece sodyum hidroksit, diamonyum hidrojen fosfat, sodyum karbonat ve üre kapasite kullanım oranları %80’in üzerindeydi. (Flanders Ticaret ve Yatırım)
# 24. Çin’de rafineri başına yıllık ortalama 3.65 milyon ton kapasite sunan 196 petrol rafinerisi bulunmaktadır. Bu, dünya ortalamasının yaklaşık %50’si. (Flanders Ticaret ve Yatırım)
# 25. Çin’deki etilen üretim kapasitesi 20.79 milyon ton, üretim hacmi ise 18,5 milyon ton. İthalat hacmi ise yaklaşık 1,5 milyon ton oldu. (Flanders Ticaret ve Yatırım)
# 26. Çin, petrokimya endüstrisi tarafından üretilen propilenin 18,75 milyon tonluk bir üretim hacmine, ancak 27,8 milyon tonluk eşdeğer bir tüketim hacmine sahipti. (Flanders Ticaret ve Yatırım)
# 27. Çin’deki EVA kopolimer üretim kapasitesi yılda 600.000 tondur. Bu ürüne olan talebin yaklaşık %65’i ithalattan karşılanmaktadır. (Flanders Ticaret ve Yatırım)
# 28. Çin’deki polipropilen üretim kapasitesi 19,3 milyon ton, üretim hacmi ise 13,8 milyon ton oldu. Petrokimya endüstrisinin bu sektöründe şu anda 100’den fazla şirket faaliyet gösteriyor, ancak Çin, talepleri karşılamak için her yıl yaklaşık 65.000 ton yüksek kaliteli polipropilen açığı yaşıyor.
# 29. Çin’de bulunan ve yıllık 13,5 milyon ton brüt üretim sunan 80’den fazla metil eter üretim şirketi var. Ancak, 2014 yılında brüt üretim hacmi sadece 5 milyon tondu. Çin’de üretilen metil eterin yaklaşık %97’si yakıt olarak kullanılıyor ve LPG veya kömürün yerine geçiyor gibi işlem görüyor. (Flanders Ticaret ve Yatırım)
# 30. Çin’de her yıl tüketilen 8,5 milyon ton etilen eşdeğeri Orta Doğu’dan geliyor. 8.3 milyon ton ise APAC bölgesinden geliyor. Sadece 1,4 milyon ton etilen eşdeğeri Kuzey Amerika’dan gelmektedir. (Flanders Ticaret ve Yatırım)
# 31. Çin’deki etilen üretiminin büyük çoğunluğu, 2014 yılında 20.5 milyon ton üretilen buharla kırma işleminden gelmektedir. Karşılaştırıldığında, 5 milyon tondan daha az metanolden olefin üretilmiştir. (Flanders Ticaret ve Yatırım)
Petrokimya endüstrisinin eğilimleri ve analizi
Petrokimya endüstrisi istikrarlı bir profile sahip olabilir, ancak uçucu bir emtiaya dayalı bir ürünleri var. Çoğu üreticinin başabaş çıkması için ham petrol fiyatlarının genellikle varil başına 50 dolar aralığında olması gerekiyor. Bazı pazarlarda bu fiyatın varil başına 60 doların üzerinde olması gerekebilir.
Petrol ve doğal gaz fiyatları toparlanmaya başlayınca sektör daha iyi bir gelir tabanı görmeye başladı. Sektör ortalama gelirindeki düşüşlerin çoğu 2014’ün sonlarında ve 2015 boyunca meydana geldi. Bu dönemin geri kalanında sektör sağlam bir temele oturdu. En azından 2019’a kadar endüstri bu şekilde kalabilmeli ve koşullar iyileştikçe sağlıklı talep seviyelerinin keyfini çıkarabilmelidir.
Bu sektör için küresel döngüler her 6 ila 9 yılda bir meydana gelme eğilimindedir, bu nedenle 2014 düşüşünün yeni bir döngünün başlangıcı olduğunu varsayarsak, 2022’de değişen koşullar gelecekte belirsizlikler yaratabilir. Siyasi istikrarsızlık, daha düşük petrol talebi ve daha düşük doğal gaz tüketimi, 2014’te gözlemlenenlere benzer koşullar yaratabilir.
Mevcut eğilimlerin aynı kaldığını varsayarsak, petrokimyanın 2028 yılına kadar küresel pazar büyüklüğünün 1 trilyon dolar olmasını bekleyin.
Petrokimya endüstrisi her zaman diğer endüstrilerin talep edeceği ürünlere sahip olacaktır. Bir endüstri olarak, tek gerçek soru karlılıktır ve bu, petrol fiyatının ne kadar olduğuna bağlıdır.