Mali müşavirlik şirketi, bir ev ofisinden başlayabileceğiniz veya müşteri toplantıları için küçük bir işletme ofisi kiralayabileceğiniz küçük bir işletmedir. Özellikle yaşlanan bebek patlaması nüfusuyla birlikte, daha fazla insan ve hanenin yatırım planlaması, sigorta ve emlak planlama ihtiyaçlarına ihtiyaç duymasıyla birlikte finansal danışmanlara olan talep artıyor.
Finans ve müşteri hizmetlerinde çalışma deneyiminiz varsa, bir finansal danışmanlık işine başlamak, kariyer yolunuzda bir sonraki mantıklı adım olabilir.
1. Mali müşavirlerin firmasını adlandırın. Birçok finansal danışman, işletme adı için adınızı kullanır. Tek satıcı olarak kalmayı planlıyorsanız bu çoğunlukla iyidir, ancak işi büyütmeyi ve ek finansal danışmanlar eklemeyi düşünüyorsanız, işletme için daha tarafsız bir ad da kullanabilirsiniz.
2. Mali müşavirlik işini devlet sekreterine kaydettirin. Bu nedenle, mali müşavir firmayı eyalette kaydettirmek için sunmanız gereken belgeler ve destekleyici belgeler için her zaman dışişleri bakanlığı ile iletişime geçin.
3. İş ve mali düzenleme departmanınızla iletişime geçin. Finans şirketleri, her zaman, şirketi açtıkları eyaletin devlet iş departmanına ve mali düzenlemesine kayıt yaptırmalıdır.
4. Ofis alanınızı düzenleyin. Bazı finansal danışmanlar müşterilerle öncelikle telefon üzerinden çalışırken, diğerleri müşterilerle şahsen çalışır. Yani telefonla çalışmayı düşünüyorsanız, içinde çalışma masası, bilgisayar, internet hizmeti ve iş telefonu bulunan bir ev ofis kurabilirsiniz. Temel olarak, müşteri dosyalarını ve ev uygulamalarını ve sunacağınız farklı finansal ürün ve hizmetler hakkında bilgileri tutmak için her zaman bir dosya dolabına ihtiyacınız vardır.
5. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kaydolun. Başka bir şirkette mali danışman olarak çalışıyorsanız, lisanslarınızın zaten kayıtlı olması gerekir, ancak şimdi kendi başınıza faaliyet göstereceğinizi ajansı bilgilendirmek için SEC ile iletişime geçmelisiniz.
6. Bir iş planı yazın. Öncelikle nişinizi, pazarlama stratejilerinizi ve iş hedeflerinizi ve iş planınızda sahip olduğunuz hedefi belirleyin.
7. Böylece her hizmet ve ürün şirketinde ağ kurun ve pazarlama bilgileri ve uygulamaları talep edin. Mali müşavir, yatırım fonları, sigorta ve diğer finansal ürün ve hizmetlerin satışı arasında bir bağlantı olduğundan, müşterilerle paylaşmak için ellerinde pazarlama bilgilerine sahip olmalıdır ve bir müşteri sağladığı ürün veya hizmeti kabul ettiğinde öncelikle sunmayı talep etmelidir. . öneriyor.
8. Bir web sitesi ve çevrimiçi bilgi portalı oluşturun. Finansal hizmetler işiniz için her zaman, müşterilere sağlayabileceğiniz tüm finansal hizmetleri ve tavsiyeleri ve bunun onlara nasıl fayda sağladığını listeleyen bir web sitesi oluşturun. Bu nedenle, müşterilere neden sizinle çalışması gerektiğini gösteren bir tür çevrimiçi “özgeçmiş” oluşturmak için geçmişinizi ve deneyiminizi paylaşmak istiyorsunuz.
9. Sertifikalı bir finansal planlayıcı unvanı kazanın. Müşteriler her zaman en iyi ve sertifikalı profesyonellerin en iyileriyle çalışmak isteme eğilimindedir. CFP atamasını kazanmak, güvenilirliğinizi ve uzmanlığınızı oluşturmanıza yardımcı olur. Bu nedenle, müşterilerinize bir uzman olduğunuzu göstermek için kartvizitlerinizde, broşürlerinizde ve tüm pazarlama malzemelerinizde CFP tanımını kullanın.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Finansal Planlayıcının İşletme İsimleri Listesi
- Amerikalı mali müşavirler
- Amerika Yatırım Merkezleri
- Mighty Oak Güçlü Amerika Yatırımı
- Pusula Kişisel Danışmanları
- Denenmiş ve gerçek finansal grup
- sermayeye güven
- Navitröst Sermaye
- Finansal Bilgiler grubunda
- Altın Yumurta Finansal
- Pronexus Sermayesi
- Öncü Grup
- Pinnacle Mali Müşavirler
- Birleşik Sermaye Finansal
- UBS Finansal Hizmetler
- Waddell ve Reed
- Ağaç Dalı Finansal
- Finansal LPL
- Morgan Stanley
- Amerika’nın Modern Oduncuları
- Bir Amerika Finansal Ortakları
- Beverly O Davis LPL Mali
- Menkul Kıymetler America Inc
- ToplulukAmerika Mali Müşaviri
- Bruce E Smith – Ameriprise
- RelionFinansalAğ
- Amerika’nın ilk yatırımı
- Amerika’nın Modern Oduncuları
Finansal Planlama Şirketinizi Adlandırın
Adına
Yeni veya yeniden adlandırılmış finansal planlama ve varlık yönetimi işiniz için bir isim seçmek zor olabilir. Yüzlerce danışmanın markasını değiştirmesine, yeni bir şirket adı oluşturmasına ve marka bilinci oluşturma endişelerine çözüm bulmasına yardımcı olduk.
Aşağıdaki beyin fırtınası alıştırmamız, işletme adı fikirleri konusunda beyin fırtınası yapmanıza, size harika bir şirket adı tavsiyesi vermenize ve uygulamanız için harika bir isim oluşturmanıza yardımcı olacaktır!
Alan adı
Bu günlerde, işletme adınızı oluştururken alan adınızı korumanız önemlidir. Yani başka birçok site var. Yani finans firmaları için en iyi isimler 3-4 kelime uzunluğundadır. Bu günlerde, aynı zamanda bir alan adı (dot com) bulunan bir adı bulmak da dört kelime alabilir.
Motive edici kelimeler veya doğa kelimeleri.
Bu yüzden aşağıdaki Beyin Fırtınası Alıştırmasında, para/motivasyon kelimelerinin bir listesini ve doğa kelimelerinin bir listesini sağladım . Müşterilerimizden bazıları, esas olarak para ile koordineli motive edici kelimeler kullanarak işlerini adlandırmayı tercih ediyor. Bu nedenle, diğer müşteriler doğal bir anlam ifade eden kelimeleri kullanmayı tercih ederler. Her ikisine de bir göz atın ve sizin için neyin işe yaradığına karar verin. Bu yüzden bir finans şirketi için iyi isimler bulmak yaratıcılık ve biraz çalışma gerektirir. İyi şanlar!
İşaret!
Bu nedenle, bir işletme adı seçtikten sonra, işletmenizi markalaştırmanın zamanı geldi. Marka, piyasada güvenilirlik yaratmanın yoludur.
Havalı Finansal Planlayıcı İsim Fikirleri
- questvantage
- Trueview Finansal
- Oakton Finans
- mali doyum
- Yeni Yol Mali Ağı
- Sagemore Finansal
- Müreffeh Sermaye Yönetimi
- Trustwell Finans
- Sentry İlk Finansal
- Stonecrest Finansal
- Longview Varlık Yönetimi
- Horizonquest Finansal
- Sentinel Finansal
- Ascentra360
- büyük harf
- Finansal Grup Bakiyesi
- Dikkatli Mali
- İlkelifinansalgrup
- Titan Güvenli Finansal
- Foraj Finansal
- Diamond Point Finansal
- Oakbridgelegado
- finansal sermaye
- Careteam Danışmanları
- Pikelife Finansal
- Güven Finans Grubu
- Mali Zafer
- Nvestasure
- Meşe Güçlü Danışmanlar
- Silver Line Finansal
- Fundwell
- Gümüş Finans Grubu
- Finansal ufuk
- Nihai Mali
- Oakton Yatırımları
- Epochprime Finansal
- Horizonshine Finansal
- Vaultago
- Bambu Finansal
- Firma Danışmanları
- Planguard Yatırımları
- Modern Dünya Başkenti
- Günbatımı Mali Müşavirler
- Savantguard Mali
- Mavi Gökyüzü Finansal
- Altın Yuva Finansal Ağı
- Sadakat360
- Sentryrock Finansal
- Sonraki bölümdanışmanlar
- Ncompass Varlık Yönetimi.
- Yaşam Düzeni Finansal Grubu
- Seçim Finansal
- Bulanık Yönetim
- Finansal süreklilik
- Haçlı Seferi Mali Müşavirleri
- Yapışkan Sermaye Ağı
- Oakbridge Varlık Yönetimi
- Questvantage Finansal
- Planlar Finansal
- Bluhorizon Finansal
- Yükseliş Finansal
- Titan Finans
- Safequest Mali
- Sentra Finansal
- Creekrock başkenti
- Finansal Procision
- Mali Avukat
- Gelecek Yıllar Finansal
- Yeni Dünya Varlıkları
- Momentus Finansal
- Echelon Finansal
- Excalibur Finansal
- Sentinel Finansal
- Vantaegis Finans
- güvenlik
- Relion Finansal
- Yeni Yol Finansal
- servet pusulası
- Geleneksel Patrimonial Finans Grubu
- Pinnaclex Finans
- Emeklilik danışmanları
- Birleşik Sadakat Sermayesi
- Tutarlı Sermaye Finansmanı
- Mali teminat
- Greenline Finans Grubu
- Yaşamsal Sermaye
- Finansal Güvenliği Güçlendirin
- En Mutlu Finansal
- Intellica Finansal
- Advantaegis Servet Yönetimi
- Ufuk Geçidi Mali
- Benim Sıram Mali
- Güvenilir Finansal
- Altın Aegis Danışmanları
- Adım
- öngörü
- Finansal Vade
- malikane
- finansman
- Plannerstation
- Planlayıcı Çalıştır
- Delta planlayıcısı
- Finansal Güç
- planlayıcı lüksü
- Planlayıcı Analizi
- Kolay Finansal
- Finansal Parlaklık
- Planlayıcı Keskinliği
- planlayıcının kalesi
- planlayıcısı ok ucu
- Finansal Ayarlama
- Planlayıcı Reformu
- Finansal Yansıma
- Planlayıcı Görünümü
- planlayıcı doruk
- Finansal Tahsilat
- planlayıcı
- Mali Danışmanlık
- Finansal Bankacılık
- Büyük Meşe Mirası Forte
- Intuit Finansal Yönetim
- Provestia Başkenti
- Fortetude Finansal
- Pisagor Mali
- Nusun Finans
- Finansal Birleştirme Süreci
- Folio Forte Haven Finans
- Gelecek Yıllar Senioritrex
- Servet Yönetimi Forge Yapısı
- Avukat Yatırım Grubu
- Lifesolv Mali Müşavirler
- Geleneksel Patrimonial Finans Grubu
- Kıdemli Varlık Yönetimi Grubu
- Totalvest Finansal
- Arch Sermaye Yönetimi
- mükemmel finansal
- Freshvision Başlık
- Varlık Yönetimi Momentumu
- Fortuit’in Zenginliği
- Altın Güvenli Danışmanlar
- Güvenlik Mali Forte
- Finansal Güvenlik Ağı
- Yükseliş Sermaye Grubu
- Gelişmiş Finansal Planlayıcılar
- Titan Finans Grubu
- mükemmel zenginlik
- Springguard Finans
- Kefalet Sermayesi Mali Müşavirler
- Kıdemli Fon Yönetimi
- Altın Aegis Varlık Yönetimi.
- Gümüş Yaprak Finansal Grup
- Networth Sermaye Ağı
- Bahar Mali
- Safequest Öz Sermaye
- Creek Kaya Başkenti
- Titan Güvenlik Finansal Danışmanlık
- Uzak Görüş Finansal Ağı
- geleceğe bak
- Black Rock Finansal Plate
- Engage ve Intellica Financial Group
- İmza Rızası Varlık Yönetimi
- Sentra Finansal Orta
- İlk Hasat Sıralaması
- Varlık Yönetimi
- Girişim Springstrong Finans
- Titan Edge Varlık Yönetimi
- Denge Güvenli Sermaye Danışmanları
- Çapa Crestbridge Başkenti
- Finesse Finans Grubu
- Altın Onus Kalkanı Başkenti
- Greenscape Sermaye Yönetimi
- Sunstone Finansal Ağının Oluşturulması
- Lifeplan Grup Finansal
- Daimi Danışmanlar
- Kıdemli Güvenli Yaklaşım Danışmanları
- Fortuit Us Finansal
- Koruma Mali Müşavirleri
- Servet Pusulası Grubu
Her Finansal Planlayıcı İş girişimcisi, işini ve ürün adlandırma sürecini iyi bilmeli ve ayrıca iyi bir işletme adının önemini bilmelidir. Potansiyel müşterileriniz, işletmenizin adına bakarak ne sattığını anlayabilmelidir.
Hangi kişiliği yansıtmak istediğinize, ne tür bir müşteri aradığınıza dair bir başlangıç noktasına ihtiyacınız olduğundan, marka adınızda doğru ismi seçmeden önce bilmeniz gereken birçok şey vardır. Financial Planner işletme adları için çevrimiçi olarak kolayca akılda kalıcı adlar oluşturabilirsiniz.
